2024년 2월 게시 

1. 어떤 기업에 다니시나요? (블라인드 처리할 예정) 

ㅇㅇ 증권사 

2. 소속팀과 몇 년 차이신지 이야기 해주세요 

WM 사업부 PB, 3년차 

3. 해당 직무가 어떠한 일을 하는 것인지, 간략하게 설명 부탁드릴게요! 

 PB 직무는 고객에게 금융상품을 세일즈 하는 역할을 수행합니다. 금융상품에는 주식(국내, 해외), 채권(국내 회사채, 해외 채권, ABS, ABSTB 등), 펀드, 파생 (선물, 옵션) 등이 있습니다. 또한, 고객들을 관리하는 역할을 수행합니다. 

Pb는, 

1) 금융상품에 니즈가 있는 개인, 법인 등의 가망고객을 찾아 나섭니다.

2) 투자권유대행인, 운용사, 자문사 등 판매채널을 키움으로써, 더 많은 고객에게 다가갈 수 있는 발판을 만듭니다. 신규고객의 유입은 쉽사리 곧바로 이뤄지는 것이 아니며, 시간, 방법, 고객의 컨디션 조율 등 다양한 요소를 바탕으로 이뤄집니다. 그렇기에, 여러 채널을 만들어 놓는 것이 필수입니다.

3) 기존 지점의 관리고객, 신규고객, 가망고객 등에게 상품을 제안 및 전달하고 수익을 만들어냄으로써, 본인, 고객, 회사의 동반성장을 만들어냅니다.  

이러한 모든 일에 가장 중요한 것은 끈기입니다. 이유는 다음과 같습니다. 상품판매는 곧바로 이뤄지는 것이 아니라 지속적인 접촉에서 이뤄지기 때문입니다.

개인고객유입의 관점에서 생각하면, 한번의 접촉에서 고객은 절대로 유입되지 않습니다. 꾸준히 전화하고 고객에게 우량한 자료들(시황, 기업분석 자료)을 전달함으로써 본인의 가치를 어